La retraite complémentaire : PER et PEA — Pack complet (U31)

Description

Ce pack comprend un PowerPoint de 50 slides et un cours PDF de 15 pages qui permettent d’animer le cours sur la retraite complémentaire via le PEA et le PER

Le diaporama présente les notions importantes à aborder en classe et structure le cours. Des commentaires placés sous les slides permettent au formateur, même novice, de développer son cours. Ces commentaires sont visibles uniquement par le formateur en mode « présentateur ».

Le cours comme le diaporama abordent les thèmes suivants :

• I LE PER
  • Les objectifs du PER
  • Les caractéristiques
  • La Gestion
  • L’avantage fiscal
  • La transférabilité
  • La sortie

• II/ LE PEA (plan d’épargne en actions « assurance »)
  • Son objectif
  • La gestion du contrat
  • La sortie du PEA
  • Le PEA bancaire

Le mini-cas traite du PER et comprend:

• • • Un QCM de 20 questions pour évaluer les acquis.
    • Un premier exercice permettant de distinguer les 3 comportements de PER
    • Un deuxième exercice incluant un enregistrement audio d’entretien entre un assureur et sa cliente permettant de découvrir son profil investisseur de l’assuré. Cet exercice entraine également les apprenants à calculer le plafond de déduction fiscal et l’économie d’impôt réalisée

Vous avez aussi la possibilité de personnaliser les supports avec votre logo ou celui de votre centre de formation, moyennant 35€ pour le pack complet (nous contacter pour les modalités techniques)