U31 cours PDF La retraite complémentaire PER et PEA

Ce support de cours de 15 pages en format PDF traite de la retraite complémentaire via le PEA et le PER, sous l’angle de la culture professionnelle et suivi du client.

Il aborde les thèmes suivants :

• I LE PER
  • Les objectifs du PER
  • Les caractéristiques
  • La Gestion
  • L’avantage fiscal
  • La transférabilité
  • La sortie

• II/ LE PEA (plan d’épargne en actions « assurance »)
  • Son objectif
  • La gestion du contrat
  • La sortie du PEA
  • Le PEA bancaire

Le cours est illustré d’exemples pour faciliter l’apprentissage.

Vous avez aussi la possibilité l’acheter le pack sur le PER et le PEA qui inclus ce cours, le Powerpoint et des mini-cas corrigés à un tarif préférentiel. (voir Pack)